Падение спроса во всех сегментах СН-рынка, повсеместное сокращение объемов строительства, безусловно, повлияло и на состояние промышленности строительных материалов. Государство готово помочь отечественным производителям введением протекционистских мер, однако сама по себе эта поддержка вряд ли сможет способствовать оживлению отрасли. Для того чтобы сделать отечественных производителей конкурентоспособными не только в условиях дешевого рубля, но и в долгосрочной перспективе, необходимо решить более серьезные проблемы – в частности, активизировать разработку новых современных сметных нормативов и национальных стандартов в сфере строительства.
По данным Росстата, объемы производства основных строительных материалов в нашей стране в I полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года уменьшились на 19-44,5%. Даже нижняя граница (меньше всего пострадали производители керамической плитки для полов – спад составляет 19%, до 28,8 млн м2) говорит об обвале спроса. В «лидерах» падения – железобетонные изделия и конструкции (на 44,5% до 8,2 млн м3) и строительный кирпич (на 40,7%, до 3,9 млн тонн условных кирпичей), передает Инфобуд.
Прогнозы на ближайшие год-полтора противоречивы: по мнению одних аналитиков, спад продолжится и будет сопровождаться резкими ценовыми колебаниями; другие надеются на стабилизацию. И если на первом этапе кризиса производители стройматериалов и потребители их продукции – строители сосредоточили усилия на поиске взаимоприемлемых схем сотрудничества, то сейчас и те, и другие начинают задумываться о будущем…
Приказано взять «живьем»!
Разработка новых правил игры была продиктована нехваткой «живых» денег с обеих сторон. Если раньше стройматериалы повсеместно поставлялись в кредит, то за прошедший год поставщики, наученные горьким опытом, перешли исключительно на предоплату, не довольствуясь ни гарантийными письмами, ни договорами поручительства. Ее размер сейчас составляет 20-40% в зависимости от вида продукции. «Работать по постоплате для поставщиков сегодня очень рискованно, ведь неизвестно, когда вернутся деньги, число невозвратов на рынке все время растет. Более того, раньше проблемы существовали только при работе с частными инвесторами, сегодня же задержки платежей встречаются и со стороны бюджетных организаций», – отмечает Сергей Сидоров, исполнительный директор СРО НП «Альянс строителей», передает Инфобуд. Однако понимая, что такой способ расчетов невыгоден застройщикам, многие поставщики пошли на уступки и ввели для постоянных партнеров так называемую «премию за риск» – скидку на товар до 20% при условии предоплаты «живыми деньгами».
«При новой системе взаимоотношений главную роль играет надежность поставщиков, – отмечает Алексей Смоленцев, генеральный директор ГК «Домостроитель». – Поэтому мелким компаниям, не сумевшим заслужить репутацию, необходимую для работы по системе предоплаты, приходится покидать рынок».
Вторая отличительная особенность рынка – переход на бартер. За поставки стройматериалов застройщики все чаще рассчитываются квартирами. «Поставщики стройматериалов обычно не имеют опыта в реализации жилья. Поэтому данная схема наиболее перспективна для крупных компаний, в структуре которых имеется как производственный, так и девелоперский блок, – считает Владислав Кузьмин, руководитель проектно-технического отдела ЗАО «Мосстройреконструкция». – Так, например, наша компания, а также завод ЖБИ-6 входят в Группу ЛСР, и сегодня мы реализуем квартиры в городе Сходня, которые завод получил по бартерной схеме от застройщика объекта. Бартер снижает себестоимость вхождения в проект, и именно поэтому мы можем предложить покупателю квадратные метры дешевле, чем у конкурентов – за 45 тыс. рублей».
По оценкам экспертов, доля «натуральных» расчетов в отрасли достигает сегодня 50%, и это не предел. Между тем стихийный выброс на рынок бартерных квартир по сниженной цене, пусть и с невольного согласия застройщиков, сильно осложняет жизнь последним. Поэтому предпринимаются попытки ввести этот процесс в «организованное русло». В частности, в Свердловской области по инициативе областного Союза предприятий стройиндустрии и региональной Ассоциации риэлторов реализуется проект «Квартира бартером». В соответствии с соглашением, подписанным организациями, информация о квартирах, полученных производителями стройматериалов по договорам бартера в счет оплаты поставок, должна аккумулироваться на специально созданном интернет-портале. С помощью портала Уральская палата недвижимости (крупное профобъединение участников СН-рынка региона) будет подбирать на такое жилье покупателей через аккредитованные риэлторские агентства. Полученные от сделки средства будут перечисляться на счет предприятия-поставщика. Скидка на «бартерные» квартиры, реализуемые по данной схеме, может достигать 10%, но она неизбежна, признают эксперты: заводам стройматериалов нужны оборотные средства.
Третья тенденция также вполне ожидаема – на фоне снижения спроса ужесточается ценовая конкуренция между поставщиками стройматериалов. «Многие компании за последний год понесли значительные убытки, некоторые были вынуждены закрыться. Те же, кто продолжает работать, столкнувшись со снижением объемов продаж, увеличивают свою торговую наценку, чтобы сохранить норму прибыли. Есть и те, кто, напротив, демпингует, – делится наблюдениями Оксана Гринкевич, маркетолог тендерно-договорного отдела ГК «Пионер». – Наибольшие колебания цены и качества наша компания отмечает по бетону и арматуре. Но сегодня к низкой цене на материалы приходится относиться с заведомой осторожностью: за ней может скрываться либо плохое качество, либо возможный срыв поставок».
Снизить же цены без ущерба для качества могут далеко не все производители. Например, в состав отделочных материалов входят импортные добавки, стоимость которых напрямую зависит от курса валют. Поэтому, в отличие от производителей бетона, у «отделочников» практически нет возможности применять гибкую ценовую политику – их отпускные цены снизились максимум на 10% по сравнению с прошлым годом, отмечает Мария Жданова, директор Департамента технического аудита и мониторинга инвестиционных проектов Консалтинговой группы «НЭО Центр».
Какой ни есть, а он родня…
Рост конкуренции на сузившихся рынках, естественно, вызывает желание защитить «своих» – как на уровне страны, так и на уровне области и города. Еще в начале кризиса руководители ряда регионов, по слухам, настойчиво рекомендовали своим подчиненным оказывать предпочтение местным производителям, однако до конкретных мер, которые стали бы известны широкой общественности, дело так и не дошло, пишет irn.ru. «Рекомендации со стороны местных властей использовать продукцию только местного производства, или, как мы называем, экономический сепаратизм – прямое нарушение антимонопольного законодательства, – объяснил «СНИПу» Денис Давыдов, заместитель начальника управления контроля промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС). – Чиновников, принимающих подобные решения, ждет судебное разбирательство и дисквалификация сроком до 3 лет».
Как заявил Давыдов, с начала нынешнего кризиса ни одного случая экономического сепаратизма, связанного со стройматериалами, на территории России зафиксировано не было. По словам Катерины Никоновой, начальника отдела маркетинга и рекламы компании «СТЕКЛОНИТ», разделение на «своих» и «чужих» в некоторых регионах все-таки есть, но крайне завуалированное: для «входа» на местный рынок производителю необходимо получить дополнительные разрешительные документы, заплатив за них энную сумму.
По-иному складывается ситуация, когда речь идет о конкуренции отечественных и зарубежных производителей и поставщиков. Несмотря на то, что доля импортных стройматериалов на российском рынке снизилась благодаря девальвации рубля, профобъединения настаивают необходимости поддержать отечественных производителей во время экономического кризиса. И такая поддержка оказывается. Так, в августе правительство Москвы приняло постановление «О совершенствовании обеспечения материально-техническими ресурсами российского производства строительных объектов государственного заказа в городе Москве». Оно предусматривает практически полный переход на стройматериалы и инженерное оборудование российского производства для всех объектов госзаказа, на которые еще не проведены аукционы – для них предстоит сформировать новую проектно-сметную документацию, в которой импортные материалы будут заменены отечественными аналогами.
«Не вижу ничего противозаконного в московском постановлении, – прокомментировал «СНИПу» шаг столичных властей Денис Давыдов из ФАС. – Зачем нам поддерживать экономики других стран, в то время как останавливаются собственные предприятия? Очевидно, что любой отечественный товар, используемый в рамках госзаказа, дешевле импортного, тем более с учетом нынешней курсовой разницы. Соответственно, выигрыш для бюджета очевиден. Конечно, ФАС изучит влияние этой меры на российский рынок, посмотрит, каких отечественных аналогов она коснется. Признаки нарушения антимонопольного законодательства и, соответственно, повод для расследования могут возникнуть только в том случае, если выяснится, что принятие этого постановления привело к монополии какого-либо российского производителя. Но пока подобных признаков не просматривается».
Правда, эффект от такой поддержки будет не слишком сильным. «Постановление правительства Москвы вряд ли серьезно изменит ситуацию в строительстве по муниципальному заказу, – говорит Владислав Кузьмин из «Мосстройреконструкции». – Вода, песок и щебень добываются в России, здесь же работают растворобетонные узлы, производится арматура А500; окна, правда, изготавливаются по иностранной лицензии, но также в пределах страны… То же самое касается и отделочных материалов. Ведь в жилье экономкласса используется линолеум, а не итальянский паркет. Из-за рубежа для внутренней отделки поставляются единичные материалы, но их доля в себестоимости строительства минимальна».
Данную точку зрения разделяют остальные опрошенные «СНИПом» эксперты, в частности Maксим Тарасов, директор по продажам компании ROCKWOOL, которая осуществляла поставки теплоизоляции в рамках столичной целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов «Ответственным собственникам – отремонтированный дом». По словам Тарасова, доля импортных теплоизоляционных материалов на рынке сейчас невелика – большинство зарубежных производителей имеют свои производственные мощности в России. (Сама ROCKWOOL производит теплоизоляцию на заводах в городах Железнодорожном (Московская область) и Выборге (Ленинградская область)).
Иными словами, можно предположить, что в нынешних условиях данное постановление произведет не экономический, а скорее политический эффект – протекционизм властей традиционно вызывает одобрение и профессионального сообщества, и населения.
Тише едем – и где будем?
Теоретически, момент для импортозамещения сегодня благоприятный – в условиях подешевевшего рубля и высоких затрат на логистику зарубежные производители на российском рынке несут финансовые потери. Тем не менее, большинство опрошенных «СНИПом» застройщиков констатируют, что воспользоваться этими конкурентными преимуществами для увеличения свой доли рынка отечественные производители вряд ли смогут. Как отмечают эксперты Ассоциации строителей России и Союза инженеров-сметчиков, если качество российских цемента, полированного стекла, некоторых видов керамических изделий находится в основном на уровне мировых стандартов, то по многим товарным группам (кровельные, гидро-, теплоизоляционные, отделочные материалы, облицовочные керамические плитки, сантехника) оно отстает от импортных аналогов. Большие нарекания у строительных компаний вызывает и качество оборудования для российских инженерных систем, строительной техники. Такой «расклад сил» сложился на рынке не вчера, он существовал все годы строительного бума, и его, похоже, никто не пытался изменить.
Основной причиной отставания некоторых видов российской продукции сами производители стройматериалов и строители называют устаревшие нормативы (большинство СНиПов и ГОСТов приняты 25-30 лет назад и с тех пор не пересматривались) и слишком медленную разработку отраслевых техрегламентов. «За прошедшие годы появилось множество новых технологий и материалов, которые, по сути, не востребованы в России, потому что застройщики и проектировщики опасаются брать на себя ответственность за их самовольное применение, – рассказывает президент Всероссийской ассоциации металлостроителей Юрий Елисеев. – Это тем более обидно, что в 70-80-е годы наш свод строительных норм и правил был высоко оценен за рубежом и даже лег в основу национальных стандартов некоторых стран. Но, в отличие от России, они свои стандарты постоянно совершенствовали, а наша нормативная база безнадежно устаревала. Государство же, с одной стороны, не выделяет денег на ее переработку, с другой, – отказывается заключать соответствующий договор о признании строительных норм с Евросоюзом, как это уже сделали Белоруссия, Украина, Казахстан».
«Союз производителей композитов (СПК) выступил инициатором принятия постановления правительства РФ от 6 ноября 2007 г. №757 «О мерах по защите российских производителей стеклосеток (сеток из стекловолокна)». Одним из ограничивающих факторов активного импортозамещения российскими строительными материалами из стекловолокна является отсутствие в России национальных стандартов на данную продукцию, гармонизированных с международными. К сожалению, действующая система технического регулирования не стимулирует российские предприятия к активному участию в разработке данных стандартов», – отмечает Татьяна Кутергина, исполнительный директор СПК.
«Попытки «осовременить» устаревшие нормы предпринимались – например, в 2004 году, – вспоминает Борис Деревягин, заместитель руководителя АЦ «Индикаторы рынка недвижимости». – Для разработки новых СНИПов была создана рабочая группа с участием специалистов ведущих строительных компаний и профильных вузов – МИСИ, МАрхИ и других, но дальнейшая судьба разработок неизвестна». «Это вполне объяснимо, – продолжает Деревягин. – До кризиса никто не хотел тратить деньги на внедрение новых технологий, удешевляющих проект или продлевающих срок эксплуатации зданий, благо прибыли и так были огромные. Сейчас, когда ужесточилась конкуренция, кто-то, возможно, и хотел бы получить преимущество за счет новаций, но денег на их разработку и внедрение все равно уже нет».
