Україна як і раніше робить ставку на експортно-орієнтовану модель економіки, але оскільки вітчизняна металургія все гірше справляється з роллю її лідера, влада розглядає можливі альтернативи.
На початку листопада в ході регіонального засідання Всесвітнього економічного форуму в Києві президент України Віктор Янукович заявив про те, що протягом найближчих 10 років дві найбільші експортно-орієнтовані галузі вітчизняної економіки - металургія та хімічна промисловість - Вичерпають свої конкурентні переваги на традиційних ринках збуту. Тому, з його точки зору, на перший план у зовнішній торгівлі повинні вийти інші галузі, такі як аграрно-промисловий (АПК) та паливно-енергетичний комплекси (ПЕК), а також - виробництво високих технологій.
По суті, це могло б означати, що Україна має намір зберегти нинішню модель економіки з її традиційної ставкою на експорт, проте планує радикально змінити її пріоритети. Однак аналітики вважають, що це не так. «На мій погляд, було б помилкою, виходячи з цих слів глави держави, пророкувати захід української металургії і хімпрому. Швидше за все, мова йшла лише про те, що зараз АПК та інші галузі розташовують б про льшим можливостями для збільшення обсягів експорту, насамперед - за рахунок припливу інвестицій », - відзначає аналітик ІК Concorde Capital Роман Тополюк. Аналогічної думки дотримується і керівник проектів АК Kreston GCG Олександр Куксін: «Найбільш ймовірно, що президент мав на увазі лише зміщення акцентів. Так, останнім часом обсяги експорту продукції АМК неухильно зростають. Однак і хімпром, який постачає аграріїв добривами, і, перш за все, металургія залишаться провідними галузями ». Однак, як підкреслюють експерти, зберегти позицію лідера української економіки металургії буде дуже непросто.
Орієнтація в нікуди
Нагадаємо, що вітчизняний гірничо-металургійний комплекс (ГМК) збуває на внутрішньому ринку лише 20% власної продукції, а решта 80% - експортує, що, по-перше, робить як саму галузь, так і всю українську економіку в цілому вкрай залежною від перепадів кон'юнктури зовнішніх ринків, а, по-друге, передбачає підвищені вимоги до конкурентоспроможності її продукції. У Європі вітчизняним металургам доводиться боротися за споживача із сталеварами Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів і Словаччини, а в інших регіонах - компаніями Японії, Південної Кореї, Індії і, звичайно, Китаю. Втім, як не парадоксально, значну частину власної металопродукції Україна реалізує саме в Китаї, а також на традиційних для неї ринках Близького і Середнього Сходу, і, нарешті, в деяких країнах Африки та Латинської Америки.
Тим часом, з початку глобальної кризи попит на сталь в Європі зменшився на 27%. Поряд з цим Китай, який в даний час виробляє половину загальносвітового обсягу металопродукції, тепер імпортує тільки її окремі види і продовжує нарощувати обсяги експорту. Що в нинішньому році призвело до чергового зниження попиту і цін на сталь у всьому світі. І, як вважають експерти, в осяжному майбутньому металурги Китаю і Індії не тільки остаточно витіснять імпортну металопродукцію з власних ринків, але й істотно збільшать обсяги реалізації в країнах Близького Сходу та Індокитаю. Тобто можливостей для продажу українського металу на цих ринках за світовими цінами дійсно може не залишитися.
Вітчизняний ГМК збуває на внутрішньому ринку 20% продукції, а інші 80% - експортує
Проте, аналітики вважають, що обставини хоч і складні, але не катастрофічні. «Завдяки наявності власної залізорудної бази, а також частково проведеної модернізації провідні українські компанії здатні випускати продукцію, яка в цілому є конкурентоспроможною на європейському та близькосхідному ринках, - уточнює фінансовий аналітик сектора ГМК групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Мартиненко. - Однак у загальному обсязі вітчизняного експорту переважають сталеві напівфабрикати з низькою доданою вартістю і невисокою якістю, що суттєво послаблює позиції їх виробників, особливо - в умовах надлишку металургійних потужностей у світі, все більшої самодостатності традиційних ринків збуту і посилюється протекціонізму ».
Світовий аутсайдер
Отже, в умовах звуження ринків збуту, ускладненого несприятливою кон'юнктурою, єдиною ставкою української металургії міг би стати конкурентоспроможний продукт. Однак поки можливості для його виробництва у вітчизняних компаній, м'яко кажучи, вкрай обмежені. Так, на сьогодні ступінь зносу основних фондів у середньому по галузі складає приблизно 65%. Як наслідок, для виплавки 1 тонни сталі в Україні необхідно затратити 52,8 людино-години, тоді як у Росії - 38,1, а в Німеччині - 16,8.
Поряд з цим, загальний обсяг витрат паливно-енергетичних ресурсів при виробництві чавуну, сталі і прокату на вітчизняних підприємствах приблизно на 30% більше, ніж на підприємствах країн Євросоюзу, а також Індії та Китаю. Зокрема, енергоємність виплавки 1 тонни української сталі в Україні становить 840кг умовного палива, а в Євросоюзі - 450кг, що майже в 2 рази менше. В цілому, у структурі собівартості українського виробництва металопрокату частка енерговитрат досягає 50%, тоді як у розвинених країнах цей показник не перевищує 20%.
Аналогічним чином йдуть справи і з витратами на основні види металургійної сировини. Так, згідно з даними ПХО «Металургпром», якість залізорудної суміші, що завантажується в доменні печі, залишається таким же низьким, як і 30 років тому: вона досі містить не більше 52,7-53,8% заліза. Разом з тим, за низької якості пиловугільного палива вітчизняний виробник використовує для виплавки 1 тонни чавуну 1850 кг цього виду сировини, тоді як російський - 1620кг, а європейський-1570кг. І це значить, що для виробництва 1 одиниці продукції найнижчого переділу український металург витрачає набагато більшу кількість ресурсів, ніж будь-який інший у світі.
І, нарешті, як вважають деякі експерти, в аспекті як сортаменту, так і якості металургійної продукції Україна відноситься до числа мало не найвідсталіших країн. На їх думку, навіть за умови проведення докорінної модернізації для подолання відставання навіть від російських конкурентів їй знадобляться десятки років. Песимісти ж вважають, що ця проблема не буде вирішена і у віддаленому майбутньому.
Доходи від збитків
Як би там не було, але в докризовий період частка ГМК у валовому внутрішньому продукті (ВВП) України становила 27%, а частка в загальному обсязі експорту досягала 40%. «Тим не менш, в останні роки вона поступово скорочується. Так, в 2011 році частка ГМК у загальному обсязі експорту знизилася до 38%, в 2012 році - до 32%, а за підсумками восьми місяців цього року вона склала 27,9% », - розповідає Куксін. І це значить, що вітчизняний ГМК, з одного боку, як і раніше забезпечує левову частку доходів держави від зовнішньоекономічної діяльності, але, з іншого, ці доходи неухильно зменшуються.
Поряд з цим результати фінансової діяльності самих металургійних компаній також виглядають все більш плачевно. «По підсумками 2012 року сукупний збиток українського ГМК в порівнянні з 2011 роком збільшився в 3,3 рази. У галузі не було жодного рентабельного підприємства - все в більшій чи меншій мірі зазнали збитків », - заявив Василь Харахулах, колишній генеральний директор ПХО« Металургпром ». І, згідно з даними, оприлюдненими на останньому балансовій нараді представників підприємств ГМК України, в нинішньому році істотних змін на краще не відбулося. Так, за підсумками січня-вересня доподатковий збиток вітчизняних металургійних компаній порівняно з аналогічним періодом 2012 року знизився на 20% - до 8,8 млрд грн. У свою чергу чистий дохід від реалізації скоротився на 10,2% - до 106 100 000 000 грн. А рівень рентабельності зменшився до «мінус» 8,3%.
Найбільш ймовірна тенденція для вітчизняної металургії - продовження модернізації та поступове скорочення виробничих потужностей
Як вважає в.о. гендиректора «Металургпрому» Олександр Зражевський, головною причиною незадовільних результатів господарської діяльності підприємств галузі є низький рівень попиту і цін на металопродукцію в світі. «За таких обставин головні завдання української металургії полягають в тому, щоб знизити собівартість власної продукції і утриматися на ринках збуту », - констатує Тополюк. Тобто, як підкреслює експерт, проведення настільки необхідної докорінної модернізації вимагало б залучення позикових коштів, яке в даній ситуації було б вкрай ризикованим для фінансової стійкості компаній. «Здійснити широкомасштабне оновлення основних фондів у металургії України зможе лише тоді, коли кон'юнктура ринків буде сприятливою і стабільною », - підсумовує він.
Примарні перспективи
Все це означає, що на сьогодні галузь залишається заручницею сформованого стану справ. І хоча в Європейській асоціації виробників стали EUROFER припускають, що в майбутньому році світовий попит на металопродукцію зросте на 3%, аналітики в цьому сумніваються. Більш того, як відзначають експерти, не стане панацеєю і внутрішній ринок. «Незважаючи на те, що обсяг потреби в оновленні металевого фонду країни досяг майже 340 млн. тонн, український ринок через дефіцит інвестицій не в змозі забезпечити достатній рівень платоспроможного попиту для переорієнтації всієї кількості незатребуваного експорту », - пояснює Мартиненко. А тому, на його думку, найбільш ймовірними тенденціями, в руслі яких розвиватиметься вітчизняна металургія в найближчі 10 років, стануть продовження модернізації та поступове скорочення виробничих потужностей.
Дійсно, як зазначає Тополюк, на сьогодні світовий ринок металопрокату знаходиться під тиском надлишку потужностей. «Грубо кажучи, зараз кожне п'яте металургійне підприємство у світі - зайве. Тому в найближчі роки ті потужності, для яких характерні найбільш високі показники собівартості виробництва, будуть закриті », - підкреслює він. Тим часом, так само, як корінна модернізація, яка поліпшила б стан української металургії на зовнішніх ринках, або масштабне оновлення інфраструктури, яке розгорнуло б для неї двері внутрішнього ринку, подібні заходи вимагають капітальних інвестицій. Наприклад, у Франції протягом 10 років виробничі потужності в металургії були зменшені з 30 млн до 16 млн тонн на рік, а кількість працюючих - з 200 тис. до 50 тис., на що держава витрачала близько $ 3 млрд щорічно.
Втім, як прогнозують експерти, навіть якщо в Україні подібна програма не буде реалізована планово, пріоритети у вітчизняній економіці зміняться самі собою під тиском обставин. Хоча це зовсім не означає, що альтернативні галузі вже зараз мають необхідними для цього можливостями. «Навряд чи варто всерйоз розраховувати на розвиток сфери високих технологій. Зараз її частка у ВВП країни мізерна, і, незважаючи на те, що протягом 10 років ситуація напевно зміниться на краще, серйозною противагою металургії ця галузь, зрозуміло, не стане, - констатує Куксін. - Цілком можна очікувати, що в цей же період Україна зможе суттєво збільшити обсяги експорту електроенергії, якщо, звичайно, їй вдасться вирішити комплекс проблем, назрілих у вугледобувній промисловості. Але найбільші надії, природно, можна покладати на АПК. Проте слід врахувати, що тут так само, як і в товарній структурі експорту ГМК, дуже велика частка сировини і продуктів низького ступеня обробки, і для зміни цієї обставини теж необхідна модернізація ».
Одним словом, незалежно від того, якими будуть ставки України в її зовнішньоекономічної діяльності, без внутрішніх перетворень в ключових сегментах її економіки їй не обійтися.
