Девелоперская компания "XXI Век" (Киев) продала принадлежащие ей ранее доли в четырех проектах – жилом комплексе "Эмеральд" в Севастополе, загородном жилом комплексе "Лесники" под Киевом, многофункциональном комплексе (МФК) в Борисполе и ТРЦ "Квадрат" в Донецке на общую сумму около $9,12 млн.
Как говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в четверг, "XXI Век" намерен использовать полученные средства для финансирования обязательных расходов по своим проектам, в частности, оплаты арендных платежей и налогов за землю, а также для поддержания операционной ликвидности.
Средства от вышеуказанных сделок были получены, передает Инфобуд. Компания продолжает вести переговоры о продаже других непрофильных активов для поддержания своей оперативной деятельности", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, в частности, девелопер продал принадлежащую ему долю в размере 51% в проекте "Эмеральд" в Севастополе местному девелоперу, название которого не разглашается, за $0,5 млн и 4 млн грн (около $0,52 млн по текущему курсу).
"XXI Век" начал строительство этого объекта в начале 2008 года, однако приостановил работы в четвертом квартале 2008 года из-за финансовых сложностей и в связи с ситуацией неопределенности на украинском рынке недвижимости.
Кроме того, "XXI Век" продал за $5,1 млн оставшиеся 17,4 га земли в загородном жилом проекте "Лесники" в Киевской области, сообщает Интерфакс-Украина. Ранее компания продала 38,2 га в этом же проекте другому покупателю за $5,9 млн и в ноябре 2008 года направила эти средства на оплату процентов по выпущенным еврооблигациям на $175 млн.
В биржевом сообщении также отмечается, что "XXI Век" продал за $0,7 млн принадлежащие ему 80% в проекте МФК в Борисполе.
Проект "Лесники" и МФК в Борисполе находятся на стадии проектирования и были проданы местным девелоперам, названия которых не озвучиваются.
В сообщении также отмечается, что девелопер продал 100% проекта ТРЦ "Квадрат" на проспекте Мира в Донецке местному девелоперу за $2,3 млн. Данный проект находился на предварительной стадии разработки.
Компания также сообщает, что остается риск невыполнения ею обязательств до тех пор, пока не будет принято решение об их реструктуризации.
По данным компании, на сегодняшний день держатели еврооблигаций на сумму $150,31 млн из $175 млн предъявили право досрочного погашения имеющихся у них бумаг, тогда как на 28 апреля такое желание изъявили держатели бумаг на $134,91 млн.
Как сообщалось, ранее держатели еврооблигаций, выпущенных "XXI Веком" в мае 2007 года на сумму $175 млн, решили отсрочить до 8 июля 2009 года, срок оплаты опциона и процентов по еврооблигациям.
Компания намерена использовать это время для продолжения переговоров с держателями еврооблигаций относительно реструктуризации долга.
Ранее "XXI Век" предложил держателям своих еврооблигаций два варианта реструктуризации обязательств, в частности, первый вариант не предусматривает списания долга, а лишь его реструктуризацию до 24 ноября 2014 года. Предполагается, что $20 млн основной суммы будет погашено в ноябре 2010 года, $30 млн - в 2012 году, $50 млн – в 2013 году и оставшиеся $75 млн – в 2014 году.
Второй вариант предполагает списание 42% основной суммы долга и выпуск новых бумаг на $100 млн с погашением на $20 млн в ноябре 2010 года и оставшихся $80 млн в ноябре 2012 года, передает Инфобуд. В этом варианте держатели реструктуризируемых облигаций получат также варранты со сроком исполнения с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года на сумму до 20% акционерного капитала компании. При этом предполагается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млн до ноября 2010 года или $40 млн – до ноября 2011 года.
По обоим предлагаемым инструментам доходность составит 9% годовых при выплате денежными средствами и 11% при капитализации процентов. Купон выплачивается раз в полгода - 24 мая и 24 ноября.
"XXI Век" нанял компанию "Ренессанс Капитал" (Киев) для проведения возможной реструктуризации обязательств компании по погашению еврооблигаций 2007 года.
Для проведения реструктуризации необходимо согласие 75% держателей еврооблигаций.
"XXI Век" в мае 2007 года осуществила выпуск евробондов и привлекла $175 млн под развитие проектов недвижимости в Украине со сроком погашения 25 мая 2010 года. Однако держатели облигаций имеют право потребовать выплаты на год раньше - 25 мая 2009 года.
Компания "XXI Век", ведущий украинский девелопер, работает на рынке недвижимости с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн).
В конце мая 2008 года компания разместила по номиналу трехлетние еврооблигации (Guaranteed Secured Notes) на $150 млн с приложенными к ним 1500 варрантами, каждый из которых дает право подписаться на 4 тыс. обычных акций компании. Однако в августе "XXI Век" досрочно погасила трехлетние еврооблигации (Guaranteed Secured Notes) на $150 млн с приложенными к ним 1500 варрантами, каждый из которых дает право подписаться на 4 тыс. обычных акций компании.
